那是一其中星人战天球人杂居的时期，正在中星移平易远的榨与战统治下，撒布百年的武士性肉体已然消灭，然则，正在一片倾颓之势眼前，依然有一群人镇定的遵照着他们的准则战正义。家境中降的青年志村新八（菅田将晖 饰）正在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）战天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为挚友。他们配合的友人桂小太郎（冈田将死 饰）无故失落踪，经由考核，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男子战一把名为“黑缨”的妖刀浮出水里。 　　冈田似藏是已经的攘夷志士下杉晋助（堂本刚 饰）的手下，下杉恨透了谁人堕降的天下，一直皆希图将它损坏殆尽。随着黑缨的气力越去越壮年夜，悉数年夜江户被掩盖正在越去越粘稀的阳云之下。